Estate Manager

Përshkrim

Avokatët, CPA dhe profesionistë të tjerë të menaxhimit të pasurisë janë gjithmonë në kërkim të zgjidhjeve shtesë për të rritur pjesën e tregut dhe për të mbajtur klientët. Estate Manager Professional është një mjet që ju lejon të shtoni shërbime të reja për ofertat aktuale të planifikimit të pasurive tuaja. Estate Manager Professional është një mjet për gjurmimin e pasurisë që ju lejon të futni një pasuri të klientit që nuk përfshihen në një testament. Duke përdorur një proces intervistimi që përfshin më shumë se treqind pyetje që mbulojnë të gjitha aspektet e aseteve të pasurisë, ju ofroni mbrojtjen përfundimtare të klientit. Ekziston një numër asetesh të rëndësishme që posedon një klient që nuk përfshihen në një testament, si kutitë e depozitave, njësitë e magazinimit, pronat e largëta si varkat, avionët dhe më shumë. Nëse keni humbur ndonjëherë dikë të afërt, e dini që një ditë pas funeralit qëndroni në dhomën e ndenjes dhe pyesni tani çfarë. Ku janë policat e sigurimit? Babai gjithmonë fliste për të marrë një varkë, ku do të ishte ajo? E di që kishin një kasafortë, çfarë banke? Cilin numër kutie? Ku do të ishte çelësi? Cili është emri i ndërmjetësit që ka aksionet e tij? Lista vazhdon dhe vazhdon. Në procesin e intervistës ne shqyrtojmë të gjitha aspektet e aseteve të pasurisë dhe sjellim në mendje gjëra që shumica e njerëzve nuk i marrin parasysh kur planifikojnë pasurinë e tyre. Me të vërtetë ky është "Planifikimi përtej vullnetit". Përveç zhvillimit të vullnetit tuaj dhe opsioneve të planifikimit të pasurive, Estate Manager Professional ju ofron një zgjidhje të re për të tërhequr dhe mbajtur më shumë klientë. Procesi i intervistës është një listë e thjeshtë pyetjesh të grupuara sipas kategorive të aseteve. Pasi t'u jepet përgjigje pyetjeve, programi gjeneron një mbushje në bazën e të dhënave të boshllëqeve për secilën pyetje të dhënë në mënyrë pozitive. Për shembull, klienti përgjigjet po për të pasur një politikë sigurimi të tërë jetës. Kur krijohet korniza e të dhënave, ekziston një regjistrim bazë për politikën e sigurimit të jetës. Futni atë rekord dhe plotësoni informacionin e politikës dhe kjo është ajo. Procesi është i njëjtë për të gjitha pyetjet dhe kategoritë.