| Lloji i skedarit | APK |
|---|---|
| Version | 1.1 |
| Botues | Wealthbox |
| Data e lëshimit | 26 tet 2019 |
| Data e shtimit | 26 tet 2019 |
| Kërkesat e OS | Android |
| Kërkesat | Requires Android 7.0 and up |
| Shkarkimet totale | 0 |
| Çmimi | Free |
Përshkrim
Wealthbox është aplikacioni celular shoqërues i Wealthbox CRM i bazuar në ueb për këshilltarët financiarë. Menaxhoni me lehtësi marrëdhëniet me klientët tuaj dhe qëndroni të përditësuar për aktivitetet brenda firmës tuaj me këtë aplikacion CRM me funksione të plota.
Karakteristikat e dukshme:
Një pamje e sotme që shfaq artikujt e ardhshëm që kërkojnë vëmendjen tuaj
Faqja e sapo ridizajnuar e Regjistrimit të Kontaktit me Veprime të Shpejta të tilla si klikoni për thirrje, email dhe ngarkimi i fotografive
Integrimet e portofolit
Hyni në Google Maps në Kontaktet për udhëzime hap pas hapi
Kalendari i ridizajnuar për pamjet mujore, 4-ditore dhe njëditore
Identifikimi i thjeshtë dhe i sigurt me mbështetje për Autofill & Smart Lock
Transmetoni aktivitetin për të parë përditësimet dhe për të bashkëpunuar
Kontaktoni menaxhmentin për të gjurmuar shënimet rreth klientëve
Task Management për të organizuar praktikën tuaj
Kalendarizimi me mbështetje për sinkronizimin 2-kahësh të "Kalendarit Google".
Menaxhimi i mundësive për të menaxhuar biznesin
Menaxhimi i Projektit për të organizuar çdo gjë
Sinkronizimi i plotë i të dhënave me Wealthbox CRM të bazuar në ueb
